Como cadastrar tipos de contato no sistema

Personalizar a forma como você registra as interações com seus parceiros é um passo importante para a organização comercial. Neste tutorial, você aprenderá a configurar tipos de contato personalizados, permitindo que sua equipe identifique rapidamente a natureza de cada conversa registrada no sistema. 

A importância da personalização no relacionamento

Ter tipos de contato bem definidos é fundamental para a organização do histórico da sua empresa. Quando você categoriza uma interação como "E-mail", "Reunião Presencial" ou "WhatsApp", o sistema permite que você gere relatórios mais precisos sobre o comportamento do seu cliente. Essa segmentação facilita o entendimento da jornada do cliente e ajuda a equipe a escolher a melhor abordagem para os próximos contatos. 

Cadastrando tipos de contato

O processo de criação é simples e ajuda a padronizar a entrada de dados por parte de todos os usuários do ERP. 

Acesso ao módulo 

Para gerenciar essas categorias, você deve navegar pelo menu lateral conforme mostrado na interface. Acesse o caminho "Cadastros" > "Opções auxiliares" e selecione a opção "Tipos de contato". 

Nesta tela, o sistema exibirá a listagem de todos os modelos que já estão configurados para uso nas fichas de clientes e fornecedores. 

Passo a passo

Para incluir uma nova categoria, siga estas etapas:

1. Na tela de listagem, clique no botão verde "+Adicionar".

2. O sistema abrirá a tela "Adicionar tipo de contato".
3. No campo "Nome", digite a descrição do contato que deseja criar (Ex: Videoconferência, Visita Técnica, etc.).
4. Clique no botão verde "Cadastrar" para salvar a nova opção.

Boas práticas de gestão de contatos

Para manter a base de dados limpa, evite criar tipos de contato duplicados ou com nomes muito genéricos. Uma boa prática de gestão é definir nomenclaturas claras que todos na empresa compreendam. Isso garante que, ao filtrar o histórico de um cliente no ERP, as informações estejam padronizadas e fáceis de interpretar, independentemente de quem realizou o registro original. 

Explore outros recursos de cadastro no ERP 

Para garantir que todos os setores da sua empresa estejam integrados e bem documentados, confira nossos guias sobre outros cadastros fundamentais no sistema:

→ Como cadastrar clientes

→ Como cadastrar fornecedores

→ Como cadastrar funcionários

→ Como cadastrar transportadoras